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2018年我国软体家具行业市场规模预测分析【图】

2018年01月09日 13:45:20字号:T|T

    我国是全球最大的软体家具生产国与出口国,伴随近年经济发展以及居民生活水平提高,国内软体家居行业保持平稳增长态势。软体家具是以海绵、织物为主体的家具,主要包括沙发、软床、床垫以及床头柜、茶几等与床、沙发相配套的家具产品。

    根据数据,我国软体家具产值约占全球的47%,国内软体家具年产值2016年达到337亿美元,五年复合增速10.9%。

    我国软体家具产值的增加主要来自于国内消费量的提升,近来年国内软体家具消费量一直呈稳固提升势态,软体家具出口量保持相对较为平稳的增长。

中国软体家具产值(出口及消费)与同比增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国软体家具行业市场评估与发展战略预测报告》

我国软体家具产值约占全球的47%

数据来源:公开资料整理

    软体家具市场需求与房地产市场密切相关,新房的首次装修及旧房的二次装修都需购买软体家具,此外随着消费升级,软体家具的更换频次与渗透率都逐步提升,这些因素共同支撑家居的稳定增长。

    旧房的二次装修往往需要更换沙发、软床、餐椅、床垫等软体家具,更新周期大约为8至10年,老旧房屋普遍进入更换家具周期,此外二手住宅的交易也提振了家具的市场需求。

    以软床与床垫为例,美国消费者平均3-5年更换床垫,而国内消费者更换床垫的平均频率约在8-10年左右,此外据中国家具协会数据美国软床普及率已经达到80%左右,国内普及率仅为35%左右,我们预计随着人们生活习惯的改变床垫的更换频次、以及软床的渗透率都逐步提高。

    未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下,软体家具渗透率以及价格有望持续提升,2020年有望达到2200亿元市场规模。

我国软体家具行业市场规模预测

-
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
基本假设:(1)住宅销售面积17年0%增长,18年-5%增长,此后每年5%增长;(2)沙发一户一套,软床1.5套,床垫两件;(3)沙发/软床/床垫渗透率每年增加1个点
全国住宅销售面积(亿平米)
13.8
13.8
13.1
13.8
14.5
单套房平均面积(平方米)
100
100
100
100
100
一手房销售套数(万套)
1380.0
1380.0
1311.0
1376.6
1445.4
存量房套数(万套)
61970.7
63350.7
64730.7
66041.7
67418.3
沙发
渗透率
80%
81%
82%
83%
84%
翻新率
3%
3%
3%
3%
3%
单价(元/套)
3000
3150.0
3307.5
3472.9
3646.5
市场容量(亿元)
777.4
837.0
882.2
967.9
1062.3
软床
渗透率
30%
31%
32%
33%
34%
翻新率
2%
2%
2%
2%
2%
单价(元/套)
2500
2625.0
2756.3
2894.1
3038.8
市场容量(亿元)
294.7
323.1
344.7
386.4
433.0
床垫
渗透率
60%
61%
62%
63%
64%
翻新率
3%
3%
3%
3%
3%
单价(元/套)
1000
1050.0
1102.5
1157.6
1215.5
市场容量(亿元)
537.4
575.9
607.4
659.5
716.5
软体家具总规模
1609.5
1736.01
1834.38
2013.79
2211.78
YOY
17.2%
7.9%
5.7%
9.8%
9.8%

数据来源:公开资料整理

    目前行业集中度比较分散,小企业大多定位于国内低端市场,且产品同质化较为严重;另一方面,具有品牌、渠道优势的规模企业主要定位于中高端市场。

国内软体行业集中度较低

数据来源:公开资料整理

中国家具制造业企业单位数(家)

数据来源:公开资料整理

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