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2018年中国啤酒行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

2018年06月06日 15:44:49字号:T|T

    一、中国啤酒行业发展现状分析

    1、中国啤酒行业产量

    2017年5月,国产啤酒告别了持续25个月的下滑,产量逐渐回升。2018年1-4月,中国啤酒行业累计产量为1228.4万千升,同比增长2.4%。青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均实现营收、净利双增长。

2017-2018年全国啤酒当月产量及增长走势

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国啤酒市场分析调研及发展趋势研究报告》

2017-2018年全国啤酒当月累计产量及增长走势

资料来源:公开资料整理

    1、中国啤酒行业出口情况分析

    2017全年中国啤酒出口数量为36095万升,同比增长23.8%;2017年1-12月中国啤酒出口金额为227604千美元,同比增长18.1%。

2013-2017年中国啤酒出口数量及同比增速走势

资料来源:公开资料整理

2013-2017年中国啤酒出口金额及同比增速走势

资料来源:公开资料整理

    1、中国啤酒行业进口情况分析

    2018年4月份进口数量和金额的增速相对于前三个月明显放缓,2018年国产啤酒产量增幅逐月扩大,并在2018年4月份出现了2017年以来的最大增幅。2017全年中国啤酒进口数量为716196千升,同比增长10.8%;2017全年中国啤酒进口金额为750408千美元,同比增长12.72%。

2013-2017年中国啤酒进口量及同比增长走势

资料来源:公开资料整理

2013-2017年中国啤酒进口金额及同比增长走势

资料来源:公开资料整理

    随着2017年整个啤酒行业的复苏,2018年啤酒行业可能迎来拐点。啤酒企业开始放弃没有利润的市场份额,逐步淘汰低端产品,把盈利能力当做首要目标。

    1月份啤酒行业销售额0.94亿,量价齐升。

    2018年1月,啤酒行业销售额0.94亿,1月销售额较去年同期+44.8%。啤酒行业销售额上涨主要因量价齐升。2018 年1月全网销量+20.9%;均价+19.7%,主要由进口品牌拉升。

    预计2018年我国啤酒行业利润总额将达168亿元,未来五年年均复合增长率约为6.61%,2022年利润总额将达217亿元。啤酒行业进入了中高端、高毛利的发展阶段,快速的发展将加剧行业的分化。

    二、啤酒行业发展趋势

    首先,行业整体空间的判断,个人认为已经趋于饱和,增长空间非常有限。虽然今年上半年中国啤酒产量2269万吨同比增长0.8%,止住了连续3年的下滑趋势,但今年夏天天气炎热(从空调销量数据可见一斑),说全面回暖为时尚早,并且目前消费形势已有所不同,中国啤酒低价走量的时代已经过去。

    从宏观角度来看,国家出台如酒驾、八项规定、露天烧烤大排档清理等政策措施对啤酒的产销量产生了一定的影响。微观角度,随着消费者健康意识的提高和消费结构的改善,传统啤酒对消费者的吸引力不足,不断出现的低酒精饮品成为了啤酒替代品。从美国啤酒发展历史来看,年轻群体18-29岁啤酒消费下滑明显,被葡萄酒、酒精饮料所替代。人口结构上,我国人口结构存在整体上移的趋势,占比较高的年龄层由20-24岁及40-44岁上移至25-29岁及45-49岁,人口老龄化在一定程度导致了啤酒需求的下滑。

    那么,在产销量增长空间有限的情况下,未来行业利润率的提升,主要源于:①产品价格的提升;②产品结构改善,毛利较高的中高端产品份额提升;③行业公司经营效率的提升(费用率改善)。

    我国啤酒行业量的下滑主因是低端产品,占比最大至今仍有近80%;中高端产品特别是高端产品增速最快,是带动行业量价提升的驱动力。未来整个啤酒产品的需求结构,将会从金字塔形向橄榄形过渡,低档萎缩、腰部增加、高端部分继续拉长。国内企业也纷纷发力差异化产品、中高端啤酒产品以及细分市场特色产品,高端产品增长强劲。

    2011-2016年啤酒中高端销量占比从15.9%提升到25.3%,市场份额从38.4%提高到了57.4%。16年高端啤酒销量同比增长16.1%(2011-2016CAGR=21.5%),收入同比增长19.2%(2011-2016CAGR=28.7%),可以看出消费需求正在由无差异化低端型啤酒向高品质化中高端啤酒转移。

    2017年高端淡啤收入占比32%首超中端,预计2018年高端淡啤收入占比36%首超低端,至2020年,高中低端收入占比分别为44.2%、28.3%、27.5%,综合来看产品结构升级是啤酒行业未来发展趋势。

    预计未来,重啤中高端产品结构的升级将继续拉动吨价上升,进一步驱动公司毛利率提高。对国内啤酒行业而言,重啤产品高端化战略的成效有望给行业指明一条不靠价格战也能提高盈利的道路。

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