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2018年上半年二手车交易量、二手车电商市场现状及未来发展趋势分析【图】

2018年10月10日 13:45:45字号:T|T

    根据中国汽车流通协会统计数据显示,2017年二手车交易量达到1240.9万辆,同比2016年增长了19.4%,创下了2011年以来的最高同比增速。2018年上半年二手车交易量继续以同比13.11%的速度保持增长,预计2018年交易规模将超过1400万辆。二手车政策法规和交易体系不断完善,同时二手车电商的发展极大提升消费者对行业的认知度,因此更多消费者在购置汽车时会选择购买二手车。

2011-2017年中国二手车市场交易量

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国二手车电商行业发展现状分析及市场前景预测报告》

2018年1-6月中国二手车市场交易量及同比变化

数据来源:公开资料整理

    2017年二手车电商各类型平台的总交易量为218.4万辆,同比增长51.2%。二手车电商渗透率达到了17.61%,同比提升了3.72%。二手车电商平台前期的营销投入使得更多消费者选择电商渠道购买二手车,促使2017年二手车电商平台的交易量的高速增长。Analysys易观分析预测,未来二手车电商的渗透率会继续提升,预计2018年二手车电商平台交易量将达到324.3万辆,电商渗透率将达到22%。

2013-2020年中国二手车电商交易量及预测

数据来源:公开资料整理

2017年中国二手车电商渗透率

数据来源:公开资料整理

    根据人人车平台交易人群画像显示,二手车交易人群以80后及男性为主。

2018年上半年二手车电商交易用户年龄层分布

   数据来源:公开资料整理

    不同级别城市由于经济发展差异,因此车源的数量和价格存在明显差异,其中超一线和一线城市的高价位车源更多,因此二手车数量和种类更丰富。二手车解限政策的落实有助于二手车跨地区的流通,让更多中小城市消费者能够购买到类型丰富、价格合理的二手车。

2016-2017年二手车电商各级城市车源量变化

数据来源:公开资料整理

2017年二手车电商各级城市车源价格分布

数据来源:公开资料整理

    中国二手车电商移动端用户的地域分布以一、二线城市为主,占比超过66%。2017年12月二手车电商移动端用户地域分布

数据来源:公开资料整理

    对于同一二手车车型而言,由于在不同区域的车源量、需求量以及新车价格的差异,因此其成交价格具有明显的跨区域差异性。二手车的跨区域价差是二手车交易的重要利润来源,二手车限迁政策的解除将进一步推动市场的繁荣。

2018年上半年车型A在不同城市的车商收购价和C端交易价

数据来源:公开资料整理

2018年上半年车型B在不同城市的车商收购价和C端交易价

数据来源:公开资料整理

    数据显示,国产品牌二手车销量占比在逐年提升,表明消费者在购买二手车时对于国产品牌的信任度在不断加强。日系二手车在市场中占比不断提升,受到中美贸易战影响,美系二手车交易份额持续下滑。

2018年上半年中国二手车和新车市场分国别车系交易量占比

数据来源:公开资料整理

2016-2018年上半年中国二手车电商分国别车系交易量

数据来源:公开资料整理

 2017-2018年上半年二手车电商平台Top5车系交易份额变化

数据来源:公开资料整理

    电动和混动类由于技术更新快、缺乏估值标准等原因导致保值率较低,市场认可度仍然偏低,消费者仍然以购买燃油车为主。预计未来随着技术的不断成熟,新能源类二手车会逐渐得到更多二手车消费者的认可和接受。

2016-2018年上半年中国二手车电商各类型车辆交易量占比

数据来源:公开资料整理

 2016-2017年二手车电商平台不同类型燃料车辆交易量占比变化

数据来源:公开资料整理

    2018年上半年二手车买家对于轿车类的偏好度相对有所下降,而对SUV、MPV以及其他类型车型的偏好度都有所增加。

2017年和2018年上半年二手车电商平台各类型轿车交易量占比

数据来源:公开资料整理

    性价比仍然是消费者购买二手车的一个重要因素,80%以上的交易二手车的价格在10万以下。3-8年车龄的交易量最大,3年以上的二手车由于贬值速度显著下降,对于买家有很高的性价比。

2017年二手车电商平台各价位交易量占比

数据来源:公开资料整理

2017年二手车电商平台各车龄交易量占比

数据来源:公开资料整理

    对二手车买家来说,低首付、长期限的贷款是首选,2017年有超过90%的二手车交易价格在15万以下,因此可以看出大部分贷款买家的贷款金额占比较高,首付比例则较低。

2017年二手车电商平台买家购车贷款金额分布

数据来源:公开资料整理

    二手车作为大宗耐用消费品,消费者的决策周期长且非常依赖于线下看车以及试驾的体验。单纯依赖线上渠道销售很难实现成交率的提升,因此线下门店的布局在提升交易效率和服务体验上显得至关重要。

    对比发达国家汽车市场,未来中国的汽车金融与汽车后市场服务的规模与占比将会保持快速增长,同时金融与车后服务的毛利率远高于汽车交易,因此未来将可能成为二手车电商的重要利润来源。

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