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国产涂料2017年产值约640亿美元,接近全球的三分之一【图】

2018年10月11日 13:32:10字号:T|T

    涂料也称油漆,是涂覆在物体表面形成涂膜,起到保护、装饰及其他特殊功能的材料,广泛用于建筑、交通、家居等各个行业。根据用途不同,涂料分为建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料;按照功能的不同,分为防腐涂料、防水涂料和绝缘涂料等;按照形态差别,涂料可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料和无溶剂涂料等,无溶剂涂料本身含有少量溶剂,涂膜过程中溶剂与成膜物质反应成为涂层成分。涂料行业整体需求在近几年中稳步增长。

    据调查数据显示,2017年全球涂料产量7144万吨,产值约1929亿美元。国产涂料在2017年产量达2036万吨,产值约640亿美元,规模接近全球的三分之一。

2017年全球各地区涂料产量占比图

数据来源:公开资料整理

中国和全球涂料市场规模持续增长图

数据来源:公开资料整理

    据调查数据显示,2017 年全球建筑和工业涂料产量分别为 2858、4286万吨,建筑涂料占比 40%,工业涂料细分领域中,防腐涂料占 19%,汽车涂料占 13%,木器涂料占 7%。2017 年国内建筑、防腐、汽车和木器四种涂料占比分别为 31%、29%、10%和 9%。

2017年全球涂料应用领域分布图

数据来源:公开资料整理

国内涂应用领域分布图

数据来源:公开资料整理

    根据数据调查显示, 2017 年国内建筑涂料产量 630 万吨,同比增长 8.8%,统计局数据显示,2017 年国内商品房销售面积同比增长 7.7%,2018 年 1-8 月累积同比增速为 4%。

    防腐涂料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油化工等领域。铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定,2017 年我国防腐涂料产量 600 万吨,同比增长 7%,增速平稳。

防腐涂料产量变化情况图

数据来源:公开资料整理

    据数据统计显示,2017 年我国汽车产量约 2900 万辆,同比增长 3%,汽车涂料产量 203万吨,同比增长 8%,按照涂料产量/汽车产量计算,单车涂料用量约 70 千克。2017年国内木质家具产量 27073 万件,同比增长4%,木器涂料产量 153 万吨,同比增长 1%。

国内汽车涂料产量变化情况图

数据来源:公开资料整理

国内木质家具和木器涂料产量变化情况图

数据来源:公开资料整理

    除工业防腐、汽车和木器涂料外,其他领域的涂料包括卷材涂料和包装涂料等,分布较为零散。GDP 增速和领域均保持稳定的情况下,按照平均 7%的增速计算,预计 2020 年国内涂料市场规模有望达到 2500 万吨。

    环保型涂料发展前景良好包括水性涂料、粉末涂料、无溶剂涂料、光固化涂料和高固体份涂料等,水性涂料以水作为分散剂,有时需要 10%左右的有机溶剂辅助溶解和分散,粉末涂料则几乎是100%固含量,水性和粉末涂料是目前环保型涂料的主流品种。

    据数据统计显示,2017 年欧美等发达国家溶剂型涂料产量平均占比不到 40%,美国则不到 30%,德国仅 20%左右,国内溶剂型涂料占比达到 52%,水性和粉末涂料占比分别约 35%和 10%,光固化和无溶剂等环保型涂料占比约 3%,环保型涂料合计不足 50%。

2017 年国内溶剂型和环保型涂料产量占比图

数据来源:公开资料整理

国内环保型涂料产量快速增长图

数据来源:公开资料整理

国内规模以上涂料企业数量图

数据来源:公开资料整理

    据调查数据显示,2017 年全球CR4销售额434亿美元,占比低于30%,CR8销售额613亿美元,占比低于40%。

    近年国内涂料上市公司数量增多,世界杯投注和资本融合加速。目前部分专注于细分领域的涂料企业,如 东方雨虹(防水涂料)和 三棵树(墙面涂料)等,通过不断拓展环保和高性能产品以及产品和服务一体化的模式,逐渐建立规模和品牌影响力。以万华化学为代表的国内化工龙头,通过切入世界杯投注链上游环节(如树脂),未来有望成为国内涂料行业重要的新生力量;此外, 强力新材(UV-LED 光固化树脂)、坤彩科技(珠光颜料)等公司也是细分功能材料领域具备特色的企业。

2017年国内涂料销售额前十的企业图

数据来源:公开资料整理

    根据涂料行业“十三五”规划,到 2020 年,国内销售额在 50 亿元以上的涂料生产企业达到 10 家以上,培育 2-3 个销售额过 50 亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。国内企业面临激烈竞争环境的同时,也迎来整合和发展的黄金期。

    涂料广泛用于建筑、交通、家居等行业,2017 年全球产量 7144 万吨,产值约 1929 亿美元,国内产量 2036 万吨,产值约 640 亿美元。预计未来3-5 年国内涂料市场将保持 7%的总体增速,2020 年市场规模有望达 2500万吨。全球重要企业 PPG、宣伟等收入超百亿美元,利润超过 10 亿美元。环保型涂料发展前景良好 ,部分功能性涂料进口替代空间广阔。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国涂料行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》

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